早八點 | 十一月(yuè)樓市成交上升,地市供應量環比增加

十一月(yuè)樓市整體成交上行，僅二線成交穩中微降。分(fēn)城(chéng)市來(lái)看，一線城(chéng)市環比升幅高(gāo)于三線代表城(chéng)市，僅二線成交微降；同比各線均不同程度上升。監測城(chéng)市庫存總量環比上升4.24%，南(nán)京升幅較大(dà)。土地總體供應量環比增加，深圳攬金近435億領跑。上周，房(fáng)企融資類型以公司債券爲主，拿地城(chéng)市主要集中于深圳、珠海、南(nán)通(tōng)等城(chéng)市。

·        政策：“十四五”規劃建議(yì)重磅發布，多(duō)方強調堅持“房(fáng)住不炒”定位不變；

·        交易：十一月(yuè)樓市整體成交上行，僅二線成交穩中微降；

·        土地：熱(rè)點地塊珠三角宅地密集入市，多(duō)宗地塊入TOP10榜單。

交易

▌交易：十一月(yuè)樓市整體成交上行，僅二線成交穩中微降

▌周度整體：月(yuè)度整體：整體成交環比上行，同比升幅有所擴大(dà)

▌一線城(chéng)市：整體成交上升，廣州升幅較大(dà)十一月(yuè)一線城(chéng)市整體環比上升43.6%，廣州升幅較大(dà)，約爲91%；北(běi)京、深圳居二三位，僅上海成交較爲平穩。同比來(lái)看，整體成交上行，升幅爲46.6%，其中深圳升幅顯著；廣州升幅居次位。表：一線城(chéng)市成交面積同環比情況

▌二三線城(chéng)市：近6成城(chéng)市成交上升，福州升幅明(míng)顯二線代表城(chéng)市環比下(xià)降0.4%，同比上升14.5%。環比下(xià)降的(de)城(chéng)市中，溫州降幅顯著，降幅近3成；環比上升的(de)城(chéng)市中，福州升幅明(míng)顯，爲43.2%，南(nán)京次之，上升22.9% 。三線代表城(chéng)市成交量環比上升13.6%，惠州升幅較大(dà)，爲27.3%，另外揚州升幅居次位，升幅也(yě)超20%；成交下(xià)降的(de)城(chéng)市中，韶關降幅較大(dà)。同比來(lái)看，整體上升56.4%。圖：二三線重點城(chéng)市成交面積環比漲跌幅

▌庫存：庫存總量有所上升，南(nán)京升幅較大(dà)監測的(de)7個(gè)代表城(chéng)市庫存小幅上升，環比整體上升4.24% 。監測的(de)城(chéng)市中，南(nán)京庫存升幅較大(dà)，爲5.8%，廣州次之，上升4.98%；監測的(de)城(chéng)市中，北(běi)京和(hé)福州環比升幅較小，均在2%以内。表：2010年以來(lái)7個(gè)代表城(chéng)市庫存水(shuǐ)平

商辦

商業地産▌便利店(diàn)新行業标準即将敲定，“社區(qū)團購(gòu)”被納入規範11月(yuè)24日，中國連鎖經營協會發布了(le)《便利店(diàn)分(fēn)類》、《便利店(diàn)服務類别及運營規範》兩項行業标準征求意見稿，向社會尋求反饋。這(zhè)也(yě)是兩項行業标準分(fēn)别自2012年和(hé)2014年确立後的(de)首次修訂。本次修訂中，增加了(le)品牌連鎖便利店(diàn)、延伸服務、社區(qū)提貨站等術語定義，有利于進一步規範化(huà)，建立相關流程控制标準，促進行業有序競争。近年來(lái)，依托社區(qū)便利店(diàn)“當日預購(gòu)、次日自提”的(de)社區(qū)團購(gòu)模式日益深入人(rén)心。年初疫情暴發後，社區(qū)團購(gòu)業務再次迎來(lái)快(kuài)速發展期。2020年，社區(qū)團購(gòu)市場(chǎng)增長(cháng)超一倍，市場(chǎng)規模達到720億。▌中國人(rén)壽駐瓊機構購(gòu)置富力首府柏麗廣場(chǎng)，作爲海南(nán)總部大(dà)樓使用(yòng)據第一太平戴維斯消息，11月(yuè)21日，中國人(rén)壽集團駐瓊機構入駐富力首府簽約儀式舉辦，中國人(rén)壽集團駐瓊機構與富力集團簽約，就富力首府·柏麗廣場(chǎng)達成購(gòu)置交易。據了(le)解，富力首府柏麗廣場(chǎng)位于海口市大(dà)英山中央商務區(qū)核心，總建築面積約爲1.5萬㎡，共9層。中國人(rén)壽集團購(gòu)置後，将作爲海南(nán)總部大(dà)樓使用(yòng)。海口富力首府是富力集團鼎力打造的(de)海口城(chéng)市中央綜合體，位于海口大(dà)英山CBD中軸線國興大(dà)道上，毗鄰海南(nán)省政府、省政務服務中心與海口地标雙子塔，彙聚了(le)政治、經濟、文化(huà)、交通(tōng)等頂尖資源，功能涵蓋高(gāo)端住宅、寫字樓、商業街(jiē)，項目總建築面積66萬㎡，寫字樓可(kě)售面積24.32萬㎡。▌協信星光(guāng)商業簽約溫州國鴻中心10年，輕資産首進溫州11月(yuè)20日，協信控股發布消息，協信商管輕資産業務再下(xià)一城(chéng)，首進浙江，協信星光(guāng)商業正式簽約溫州國鴻新瑞集團國鴻中心項目，爲其提供項目開業前的(de)咨詢、招商服務和(hé)開業後爲期10年的(de)運營管理(lǐ)服務。據了(le)解，這(zhè)是繼今年11月(yuè)10日，協信商管成功競得(de)昆明(míng)市綜合交通(tōng)國際樞紐建設項目爲期15年的(de)招商及運營管理(lǐ)服務僅十天後，在溫州落地的(de)首個(gè)項目。資料顯示，溫州國鴻中心項目位于三江CBD核心地段，項目總用(yòng)地面積約283畝，總建築面積約130萬㎡，計劃總投資約150億元，打造一個(gè)集文化(huà)、購(gòu)物(wù)、休閑、商務、居住于一體，混合共享的(de)超級生态綜合體。

土地

總體供應量環比增加，深圳攬金近435億元領跑2020年11月(yuè)，全國土地市場(chǎng)供應量環比增加，宅地供應同比微跌，僅二線城(chéng)市供應環比走低。成交方面，整體成交量環比減少近三成，成交均價上揚近兩成，出金總額同比走高(gāo)。一線城(chéng)市供應量同環比增加，成交量較上月(yuè)略漲，深圳攬金近435億元居首；二線城(chéng)市供應量環比走低，成交方面環比量跌價漲，出讓金總額下(xià)跌近半；三四線城(chéng)市供應量環比增加近三成，樓面均價同比走高(gāo)，出讓金總額同比小幅上漲。2020年11月(yuè)全國300城(chéng)市土地市場(chǎng)情況

▌出讓金：出讓金總額同比走高(gāo)，深圳收金435億居首

▌宅地總價：榜單總額同比走高(gāo)，珠三角成榜單主力表：全國住宅用(yòng)地成交總價三甲

▌宅地單價：榜單均價微降，深圳南(nán)山宅地居首表：全國住宅用(yòng)地樓面單價三甲

注：本次周度數據均爲初步統計數據。

企業

新希望200億公司債獲上交所受理(lǐ)，保利正式簽約廣州花都三東村(cūn)改造項目

上周，房(fáng)企融資類型以公司債爲主，部分(fēn)企業通(tōng)過優先票(piào)據、中期票(piào)據等方式獲取資金。其中，新希望集團200億元小公募公司債券已獲上交所受理(lǐ)。房(fáng)企積極拿地，房(fáng)企積極拿地，拿地城(chéng)市主要集中在深圳、珠海、南(nán)通(tōng)等城(chéng)市，其中，融創華發聯合體底價127.1億元摘深圳寶安人(rén)才住房(fáng)用(yòng)地；中海104.76億元拿下(xià)珠海十字門商住地，創下(xià)珠海總價第一，萬科、保利、佳兆業等均有收獲。

▌投融資：新希望200億公司債獲上交所受理(lǐ) 融創華發聯合體底價127.1億摘深圳人(rén)才用(yòng)地

上周，房(fáng)企融資類型以公司債爲主，部分(fēn)企業通(tōng)過優先票(piào)據、中期票(piào)據等方式獲取資金。其中，新希望集團200億元小公募公司債券已獲上交所受理(lǐ)；陽光(guāng)城(chéng)回購(gòu)1.25億美(měi)元境外發行債券；珠海華發拟發行10億元中期票(piào)據。

上周，房(fáng)企積極拿地，拿地城(chéng)市主要集中在深圳、珠海、南(nán)通(tōng)等城(chéng)市，其中，融創華發聯合體底價127.1億元摘深圳寶安人(rén)才住房(fáng)用(yòng)地；中海104.76億元拿下(xià)珠海十字門商住地，創下(xià)珠海總價第一；萬科聯合體搖号獲得(de)南(nán)通(tōng)宅地，成交價28.76億元。

▌其他(tā)重大(dà)事項：融創中國戰略投資強森醫療保利正式簽約廣州花都三東村(cūn)改造項目

11月(yuè)26日，融創中國戰略投資強森醫療簽約儀式在強森醫療集團總部舉行，此次成功簽約，标志著(zhe)融創中國與強森醫療将充分(fēn)發揮各自優勢，資源互補，攜手在城(chéng)市醫療配套及醫療康養領域展開全面合作，尤其是将社區(qū)醫療配套、康養配套、家庭健康管理(lǐ)、互聯網醫療等方面無縫對(duì)接，打造健康社區(qū)，完善融創大(dà)健康産業體系。

11月(yuè)27日，廣州花都三東村(cūn)（含羅仙八隊）全面改造項目正式與保利簽署合作協議(yì)，該舊(jiù)改項目的(de)改造成本約150億元，預計總投資額約300億元，爲廣州舊(jiù)改招标史上投資額最大(dà)的(de)項目。

政策

“十四五”規劃建議(yì)重磅發布，多(duō)方強調堅持“房(fáng)住不炒”定位不變

11月(yuè)政策形勢總結

◇11月(yuè)，《中共中央關于制定國民經濟和(hé)社會發展第十四個(gè)五年規劃和(hé)二〇三五年遠(yuǎn)景目标的(de)建議(yì)》發布，提出堅持“房(fáng)住不炒”定位，促進房(fáng)地産市場(chǎng)平穩健康發展。26日，央行發布《2020年第三季度中國貨币政策執行報告》提出下(xià)一階段政策思路，如穩健的(de)貨币政策更加靈活适度、精準導向；實施好房(fáng)地産金融審慎管理(lǐ)制度；綜合施策推動社會融資成本明(míng)顯下(xià)降等。另外，因城(chéng)施策仍在持續，廣州發布閑置土地處理(lǐ)辦法，打擊房(fáng)企囤地現象，廈門進一步加強房(fáng)價管理(lǐ)，蘇州放寬人(rén)才落戶限制，優化(huà)人(rén)才住房(fáng)保障，成都完善搖号排序選房(fáng)制度，向無房(fáng)家庭和(hé)棚改住戶傾斜。

11月(yuè)政策重點内容

◇11月(yuè)3日，《中共中央關于制定國民經濟和(hé)社會發展第十四個(gè)五年規劃和(hé)二〇三五年遠(yuǎn)景目标的(de)建議(yì)》發布，提出“十四五”時(shí)期要暢通(tōng)國内大(dà)循環，推動金融、房(fáng)地産同實體經濟均衡發展；推進以人(rén)爲核心的(de)新型城(chéng)鎮化(huà)，堅持房(fáng)子是用(yòng)來(lái)住的(de)、不是用(yòng)來(lái)炒的(de)定位，租購(gòu)并舉、因城(chéng)施策，促進房(fáng)地産市場(chǎng)平穩健康發展；同時(shí)，要有效增加保障性住房(fáng)供給，……，探索支持利用(yòng)集體建設用(yòng)地按照(zhào)規劃建設租賃住房(fáng)，完善長(cháng)租房(fáng)政策，擴大(dà)保障性租賃住房(fáng)供給。11月(yuè)24日，國務院副總理(lǐ)劉鶴發表解讀文章(zhāng)《加快(kuài)構建以國内大(dà)循環爲主體、國内國際雙循環相互促進的(de)新發展格局》強調，房(fáng)地産業影(yǐng)響投資和(hé)消費，事關民生和(hé)發展，要堅持房(fáng)子是用(yòng)來(lái)住的(de)、不是用(yòng)來(lái)炒的(de)定位。

◇11月(yuè)17日，住建部官網刊登部長(cháng)王蒙徽的(de)文章(zhāng)《實施城(chéng)市更新行動》，提出加強城(chéng)鎮老舊(jiù)小區(qū)改造等目标任務，同時(shí)要完善住房(fáng)制度，包括房(fáng)地産長(cháng)效機制的(de)實施方案、住房(fáng)保障體系和(hé)完善土地出讓收入分(fēn)配機制等，總體目标要建設宜居城(chéng)市、智慧城(chéng)市等。

◇11月(yuè)26日，央行發布《2020年第三季度中國貨币政策執行報告》，提出下(xià)一階段政策思路，強調穩健的(de)貨币政策更加靈活适度、精準導向，根據宏觀形勢和(hé)市場(chǎng)需要，科學把握貨币政策操作的(de)力度、節奏和(hé)重點，既保持流動性合理(lǐ)充裕，不讓市場(chǎng)缺錢，又堅決不搞“大(dà)水(shuǐ)漫灌”，不讓市場(chǎng)的(de)錢溢出來(lái)。牢牢堅持房(fáng)子是用(yòng)來(lái)住的(de)、不是用(yòng)來(lái)炒的(de)定位，堅持不将房(fáng)地産作爲短期刺激經濟的(de)手段，堅持穩地價、穩房(fáng)價、穩預期，保持房(fáng)地産金融政策的(de)連續性、一緻性、穩定性，實施好房(fáng)地産金融審慎管理(lǐ)制度。深化(huà)利率、彙率市場(chǎng)化(huà)改革，提高(gāo)金融資源配置效率，用(yòng)改革的(de)辦法促進融資成本進一步下(xià)行，提高(gāo)貨币政策傳導效率。

表：11月(yuè)地方政府樓市調控政策一覽